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产业链布局重叠及触控面板成两岸竞争的.鼓励

来源:永康手机网 2021-03-08 18:09:32

连跌4天的台股昨(6)日虽小涨19点,电子却有宏碁、F-TPK、正达和稳懋等15档个股创下历史或近几年新低。专家说,随PC成长动能减退、两岸科技实力拉近,PC和光电族群面对惨烈的红海竞争。

做出过那些预测台新投顾董事长吴火生说,据统计,昨天有22档上市柜公司创挂牌来新低,扣除近2个月才挂牌个股后,仍有18档让投资人损失惨重,其中电子股包办15档,较受瞩目中大型股有宏碁、F-TPK、正达和稳懋等。

吴火生说,今年来弱势电子股主要集中在PC和光电两大族群,反应产业生态变化,也就是PC产业式微、产业陷入红海杀价竞争。因PC饱和、各式行动装置雨后春笋出现,台湾电子供应链面对强大转型压力,特别是两岸产业重叠性高,中国企业因政策支持、当地品牌崛起後积极扶持本地供应链,加上技术差异拉近,对台厂形成压力。

吴火生说,宏碁在2007、2008年间陆续并入Gateway、PackardBell、倚天,还曾登上全球PC二哥,但在平板电脑侵蚀NB需求、原本具优势欧洲市场败退和联想以中国为基地不断坐大後,宏碁股价从2010年底开始连续性下挫,昨创新低跌停反映商誉减损,更重要是PC产业大变化。

尤其台湾电子产向来偏重PC相关供应链,昨创历史新低连接器厂宏致、PCB博智营运多和PC产业光环不再有关。

吴火生表示,另一个重灾区是光电族群,特别是面板和触控相关个股,主要面对中国产能大增竞价压力。指标股F-TPK今年来股价累积跌幅达67%,TPK因误判情势加上大陆欧菲光、莱宝、信利等业者竞争,Q 毛利率、营益率来到近年新低,市场普遍预期Q4季将转为亏损。其他光电族群股价创新低还有正达、联一光、安可和佳凌。

聚扬投顾期现货分析师胡毓棠说,宏碁今年来看好触控笔电+Win8效应可拉抬笔电需求,但Win8推出也无法吸引消费者喜好,宏碁在创新能力难有所改进下,法人今年来一路调节,融资余额也相对高,筹码面不稳定,後续操作仍得保守应对。

胡毓棠表示,TPK因触控面板产业竞争激烈、价格续跌下毛利率下降,同时日韩大陆等触控厂商低价抢单,让TPK今年Q 毛利率下降到1 %,同时触控笔电、AIO电脑需求不振下,都使得触控产业面临寒冬,Q 每股税後纯益(EPS)大幅滑落仅赚 元。

触控市场出现产能过剩现阴霾

触控面板笼罩在供过于求阴霾,不过,业者认为,这对触控晶片厂将是利多于弊。触控面板市场近年变化剧烈,去年底触控面板还处于供应吃紧热况,只是随着TPK及欧菲光等台湾及中国大陆厂商新产能纷纷大量开出,加上终端市场需求不如预期,触控面板市场随即面临产能过剩压力。

另外,包括金属格(Metal mesh)及奈米银等多种材质触控方桉也陆续推出,使得触控面板市场战局更加混乱。

中国大陆触控晶片龙头厂敦泰董事长胡正大表示,明年随着内嵌式(on cell)触控面板蓬勃发展,面板厂产能纷纷转进生产触控面板,恐将导致触控面板市场供过于求。另有业者说,其实目前触控面板市场已是产能过剩,产品价格面临沉重跌价压力;触控面板每吋报价自过去的 .5美元,下看2美元。

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